Themis Real Estate SICAV

SICAV immobilière de droit suisse gérée par Themis Capital SA

SICAV immobilière

Themis Real Estate SICAV est une SICAV immobilière de droit suisse gérée par Themis Capital SA ayant pour objectif l’investissement direct et durable dans les immeubles résidentiels et mixtes en Suisse.

Une SICAV est une Société d’Investissement à Capital Variable. C’est un véhicule d’investissement qui donne aux investisseurs le statut d’actionnaires. Les actionnaires investisseurs ont donc un droit de regard et de vote à l’assemblée générale et peuvent influer sur le cours des affaires. C’est cet aspect actif et participatif, qui n’existe pas dans le cadre d’un fonds de placement, que nous avons voulu privilégier dans nos rapports avec les investisseurs.

Aux côtés des investisseurs se trouvent la Direction de fonds CACEIS (Switzerland) SA , Nyon ; la banque dépositaire CACEIS Bank, Montrouge, succursale de Nyon, Suisse ainsi que le Gestionnaire de Fortune Collective Themis Capital SA à Lausanne qui sont entièrement responsables vis-à-vis des investisseurs. 

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La SICAV immobilière en quelques points

Les actions détenues par les investisseurs (résidents en Suisse) ne sont pas imposables comme éléments de fortune ni soumises à l’impôt anticipé.

Lors de la première souscription, l’action ne possède pas d’agio, contrairement aux fonds cotés

La liquidité de l’actif immobilier est améliorée.

Une part de 30% d’investisseurs étrangers est possible.

Le patrimoine immobilier est diversifié et la SICAV est régulée par la FINMA, ainsi que le gestionnaire Themis Capital SA.

Les actions peuvent être nanties pour obtenir un crédit lombard.

Investir en Suisse

Schéma d’organisation

Conseil d’administration
de Themis Real Estate SICAV

Me Laurent Schenk

Président

Christina Riva

Vice-Présidente

Christophe-Eric Lanz

Membre

Juan Pedro Iglesias Lemos

Membre

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Philosophie du compartiment Themis Property I

TRES compartiment TP1 a délégué la gestion à Themis Capital SA. Elle a pour objectif d’apporter un rendement régulier à ses investisseurs au travers d’une gestion dynamique et créative, en particulier grâce à :

  • La fidélisation des locataires en leur apportant quelque chose de plus qu’un simple logement en contrepartie du paiement d’un loyer.
  • Une approche entrepreneuriale en utilisant de manière efficace les outils numériques (Prop Tech).
  • Une approche proactive pour anticiper les modifications structurelles du marché (par exemple, l’impact du Covid-19 bouleversera l’organisation du travail et de la société).
  • Une orientation volontariste vers les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique afin de rendre les biens du portefeuille moins énergivores et ainsi tendre vers l’objectif zéro émission à l’horizon 2050 fixé par le Conseil Fédéral.

Cette approche garde pour objectif de conserver l’humain au centre des préoccupations.

Investir dans l’immobilier durable

Stratégie d’investissement

Le télétravail se généralise et devrait s’installer dans les habitudes. Ceci génère un transfert d’intérêt rapide de la part de la population pour des logements situés en-dehors des grands centres urbains, plus proches de la nature mais avec un accès aisé aux transports en commun.

L’objectif est de maintenir à long terme la substance des investissements et de distribuer des revenus réguliers aux investisseurs, avec un objectif de rendement brut supérieur à 4%.

Les biens immobiliers pourront être à usage d’habitation, commerciaux ou mixtes. Un minimum de 60% de la fortune sera investi dans des biens à usage d’habitation et au maximum 40% dans des biens à usage commercial.

La stratégie du compartiment Themis Property 1 de la SICAV s’oriente sur deux axes:

les acquisitions de type traditionnel et les apports en nature (asset-swaps).

Acquisitions traditionnelles

Les acquisitions traditionnelles constitueront un portefeuille principalement constitué d’objets à taille humaine, de 4 à 10 appartements et d’une valeur comprise entre CHF 1 et 10 millions. Les zones géographiques recherchées seront les centres péri-urbains de plus de 3’000 habitants bien desservis par les moyens de transport ou les centres urbains présentant des opportunités. La Suisse romande sera privilégiée mais une diversification géographique vers la Suisse alémanique apportera de la stabilité au portefeuille.
Des biens en copropriété peuvent être acquis pour autant que la SICAV soit le propriétaire majoritaire.

Apports en nature (asset-swaps)

Les apports en nature de bien immobiliers (asset-swaps) permettent d’intégrer des immeubles de taille plus importante. L’investisseur immobilier a la possibilité d’intégrer la SICAV par le biais d’un asset-swap (apport en nature intégral ou fractionné).

Les principaux avantages de l’asset-swap sont les suivants :
– Optimisation fiscale et patrimoniale (succession)
– Gestion immobilière professionnelle et économies d’échelle
– Diversification et meilleure répartition des risques
– Surveillance réglementaire (gestionnaire et SICAV)

Avantages de la stratégie d’investissement

  • La taille des objets ciblée est trop petite pour les investisseurs institutionnels et trop grande pour la plupart des investisseurs privés. Cette niche de marché est ainsi moins concurrentielle à l’achat. De plus, ces immeubles sont en général bien entretenus et moins coûteux en termes de charges.
  • Cette catégorie de bien offre souvent aux locataires des loyers moins chers que la moyenne, les rendant plus attractifs et moins susceptibles d’être très affectés en cas de retournement de marché.
  • La liquidité du compartiment Themis Property 1 est rendue plus aisée grâce au nombre important d’immeubles de petite taille, permettant de faire face à une éventuelle demande de rachat sans déséquilibrer le portefeuille par la vente d’un objet représentant une part importante des investissements.
  • La constitution du portefeuille initial est plus équilibrée, offrant ainsi une meilleure répartition des risques et permettant d’assurer plus de liquidité pour les investisseurs.

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